4月29日消息，三大指数集体低开，CPO板块跌幅居前。截至今日开盘，沪指报4061.82点，跌0.41%；深成指报14751.42，跌0.53%；创指报3578.42点，跌0.51%。

消息面：

1、中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。会议强调，深入整治“内卷式”竞争，全面实施“人工智能+”行动。会议还指出，努力稳定房地产市场，稳定和增强资本市场信心。

2、商务部部长助理张力28日在国务院政策例行吹风会上表示，有序放宽服务领域准入限制，破除跨境服务贸易壁垒，推动与服务贸易密切相关的资金、人员、数据等要素跨境便利安全流动。

3、国家数据局局长刘烈宏4月28日表示，下一步，将出台全国一体化数据市场建设实施意见，加力对三类流通服务机构的支持。

4、网信部门依法对“剪映”“猫箱”App及“即梦AI”网站平台采取约谈、责令改正、警告、从严处理责任人等处置处罚措施。

5、福建省将紧扣“十项政策”部署，重点推进两岸经贸产业合作平台升级、台农台渔产业便利化发展、对台小额交易市场提质扩容等；同时积极推进一批、谋划一批闽台融合发展重点项目。

6、国务院关税税则委员会发布公告，自2026年5月1日至2028年4月30日，对所有非洲建交国实施零关税。

7、工信部副部长柯吉欣28日表示，下一步将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，有序推进算力布局和边缘算力建设。

8、格力电器公告，拟以50亿至100亿元回购股份；光莆股份公告，拟与赛勒光电联合开发光通信模块的光引擎产品；长芯博创公告，拟1.96亿元收购高速有源光缆公司长芯盛2.2%股份；杰普特公告，拟向特定对象发行A股股票募资不超过13.83亿元；固德威公告，拟募资不超14.8亿元用于年产6GWh中大功率储能系统项目等；日联科技公告，拟收购上海菲莱测试技术有限公司100%股权；中国广核公告，拟收购苍南核电等两家公司股权，交易总价约83.47亿元。

9、东方盛虹公告，第一季度净利润同比增长320%；普冉股份公告，第一季度净利润同比增长1260%；宏源药业公告，第一季度净利润同比增长1524%；胜宏科技公告，第一季度净利润同比增长39.95%；上海新阳公告，第一季度净利润同比增长103%；佛塑科技公告，第一季度净利润同比增长2695%；紫光股份公告，第一季度净利润同比增长126%；金安国纪公告，一季度净利润同比增长764%。

10、北京君正公告，第一季度净利润同比增长332%；中金黄金公告，第一季度净利润同比增长129%；工业富联公告，第一季度净利润同比增长103%；生益科技公告，第一季度净利润同比增长105.47%；北方稀土公告，第一季度净利润同比增长113%；翔鹭钨业公告，第一季度净利润同比增长2917%。

11、寒武纪公告，2025年度权益分派拟每10股派15元转增4.9股。

12、据北方稀土一季报显示，章建平新进成为第四大股东，持有7225.44万股，占总股本比例2%。

13、立讯精密公告，2026年半年度净利同比预增18%-22%；金宏气体公告，预计2026年第一季度净利润同比减少87.82%-89.82%。

14、国轩高科公告，第一季度净利润同比下降79.04%；华特气体公告，第一季度净利润同比下降23.7%；泸州老窖公告，第一季度净利润同比下降19.25%；古井贡酒公告，第一季度净利润同比下降31.03%；麦格米特公告，第一季度扣非净利润同比下降56.23%；中国平安公告，第一季度净利润同比下降7.4%；利欧股份公告，一季度净利润同比减少71.06%；世运电路公告，第一季度净利润同比下降79.63%；中航沈飞公告，第一季度净利润同比下降62%。

15、比亚迪第一季度营业收入1502.25亿元，同比下降11.82%；归属于上市公司股东的净利润40.85亿元，同比大降55.38%；扣非净利润41.48亿元，同比下滑49.24%。

16、7天6板水发燃气公告，氦气业务收入占比仅0.5%，占比很小；3连板维科技术公告，部分生产线产能利用率未达到预期水平。

17、五粮液公告，延期披露《2025年度报告》及《2026年第一季度报告》至2026年4月30日收市后；卓然股份公告，预计无法在法定时限内完成2025年年度报告披露工作。

18、隆基绿能公告，第一季度净亏损19亿元；3连板众合科技公告，第一季度净亏损3319万元；罗博特科公告，第一季度净利润亏损3882万元；科大讯飞公告，第一季度净亏损1.7亿元；包钢股份公告，一季度净亏损4.63亿元。

19、利源股份公告，公司股票被实施退市风险警示；能特科技公告，公司股票被实施其他风险警示；雅博股份公告，股票被实施退市风险警示；美丽生态公告，股票将被实施退市风险警示及其他风险警示；西王食品公告，股票被实施其他风险警示；瑞茂通公告，公司股票被实施退市风险警示并叠加其他风险警示；九鼎投资公告，公司股票被实施退市风险警示；云南城投公告，股票将被实施其他风险警示；顾地科技公告，4月30日起被实施退市风险警示及其他风险警示；冀凯股份公告，自4月30日起被实施退市风险警示；启迪环境公告，4月30日复牌后被实施退市风险警示及其他风险警示。

20、龙韵股份公告，4月30日起实施其他风险警示；东珠生态公告，4月30日起实施退市风险警示及叠加其他风险警示；四川金顶公告，4月30日复牌后将被实施其他风险警示；金鸿顺公告，4月30日起复牌并实施其他风险警示；实达集团公告，4月30日起被实施退市风险警示；金花股份公告，股票将被实施其他风险警示；易华录公告，股票将被实施退市风险警示及其他风险警示；禾信仪器公告，4月30日起复牌并实施退市风险警示；深康佳A公告，4月30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示；文峰股份公告，4月30日起实施其他风险警示；2连板东方智造公告，4月30日起复牌并被实施退市风险警示；*ST波导公告，4月30日起撤销退市风险警示；*ST国华公告，收到终止上市事先告知书；*ST观典公告，收到拟终止公司股票上市事先告知书。

21、据美国方面消息，知情人士披露，由于美国总统特朗普不满意伊朗提出的新谈判方案，伊朗可能会在接下来几天内向斡旋方巴基斯坦提交一份调整版方案。

22、美国宣布对35个伊朗相关实体及个人实施制裁，指其协助规避制裁并为伊朗提供资金支持。

23、阿联酋发表声明称，自5月1日起退出欧佩克及欧佩克+，将逐步提高石油产量。

24、美股三大指数集体收跌，道指跌0.06%，纳指跌0.9%，标普500指数跌0.49%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.4%，热门中概股多数下跌。

25、WTI原油期货结算价收涨3.69%，报99.93美元/桶。布伦特原油期货结算价收涨2.80%，报111.26美元/桶。

26、COMEX黄金期货收跌1.79%，报4609.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.67%，报73.55美元/盎司。

27、苹果计划今年在iOS27中借助人工智能全面革新照片编辑功能。

28、英伟达推出Nemotron3NanoOmni模型，实现视觉、音频和语言的统一，使AI智能体的效率提高至9倍，4月28日起在多个平台上线。

29、OpenAI预计8美元价位的ChatGPT订阅服务今年将实现大幅增长。

机构观点：

A股配置建议：一方面，关注业绩表现相对亮眼的板块，另一方面，中长期或仍可布局双创板块。

大同证券研报称，本周，权益市场在持续拉升后，迎来了冲高回落。场内情绪持续爆发，量能一度冲破2.5万亿，但伴随着以通信为主的主线行情龙头个股业绩的不及预期，市场短期陷入情绪波动，大幅回落，资金部分逸散，形成冲高回落态势。进入四季度的后半段，年报、一季报的逐步披露下，市场对于业绩的重视度正逐步加强，有关业绩对市场的影响程度也在逐步加大，间接导致当前市场呈现出资金抱团与情绪主导的双重特质。而债市与权益市场同步冲高回落，短期地缘冲突的阶段性缓和下，市场避险需求短期有所收窄，一定程度挤压债市资金，对债市走势产生一定影响。商品市场仍处于震荡态势，地缘冲突尚未有所定论，原油与黄金价格均在一定程度上受到影响，短期难以复刻前期冲高走势，商品市场上行难有动力。

从全球局势来看，四月中旬之后，国际局势逐步从最初的纷乱走向阶段性缓和，地缘冲突虽未结束，但全球投资者已逐步有所适应，短期的黑天鹅对市场带来的冲击，已经逐步被消化，场内情绪缓和，全球资本市场仍处于缓和后的趋势向上周期中。市场又有了重新回到了科技主线之中的迹象。而从市场内部来看，四月的年报、季报披露期，场内预期依然更多在于之前业绩表现更亮眼，也更具确定性的通信相关行业，相关板块也再度成为了短期市场的主线，带动市场一路向上。向后看，市场正在从单一走向多元，或将于纷乱中打开新局。短期来看，市场正在从交易情绪、交易预期，转向交易业绩。而伴随着越来越多亮眼的业绩表现得以披露，市场资金或出现部分分流，从通信板块向更多优质业绩的板块覆盖。但长期来看，双创相关板块依然有望承担主线职责。

科技创新当前仍是中美大国博弈的主要战场，国产替代依然是未来经济发展、国际话语权提升不可替代的必然发展方向，有望带领市场继续走出向上趋势。综合来看，短期市场或将会呈现出热点板块轮动，多元发力的情况；而中长期科技创新或将在纷乱的市场行情中再度突围，走出独立行情带动市场走强。